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5G風起 四大IoT迎風爆發 智能家居與電表高速增長

2019-03-07 08:48:17 智東西 點擊量:6808
  【中國安防展覽網 市場分析】2018年,我國物聯網(IoT)連接數從2017年的15.4億飆升至30.63億,幾近增長了100%,增速喜人。而在這組數據背后,是智能音箱、智能門鎖、智能電表等物聯網細分領域的高速增長。
 


 

  2019年,隨著5G腳步的日益臨近,我國物聯網連接數預計將迎來高達76%的加速增長。
 


 

  我們推薦來自中信建設的IoT物聯網行業深度報告,詳細剖析了智能家居、智能城市、車聯網、網聯無人機這四大IoT領域的新動向與新機遇。
 
  政策加碼,2018物聯網發展超預期
 
  步入2018年,物聯網正以潤物細無聲的方式維持高速增長態勢。
 


 

  僅從我國蜂窩物聯網連接數來看,2015-2018年凈增量分別為0.39億、0.65億、1.83億、3.77億,呈加速態勢。預計2019年中國物聯網連接數將達54億,增長76%。
 
  2018年12月,中央經濟工作會議明確提出2019年要發揮投資關鍵作用,加大制造業技術改造和設備更新,加快5G商用步伐,加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設等。
 


 

  物聯網被定義為新型信息基礎設施,并確定為“新基建”的重要方向之一。
 
  除了消費物聯網之外,物聯網作為新型基礎設施,內涵還包括:通信網絡基礎設施(4G、NB-IoT、5G等)、智慧城市相關基礎設施,如智慧市政(水電煤能源、管網、路燈等),智慧交通、智慧安監等。
 
  智能音箱大賣,智能家居發展步入新階段
 
  在過去兩年里,智能音箱可能是最火的消費物聯網領域之一。
 
  2018年,全球智能音箱銷量8200萬臺,同比增長152%,高增長的主要原因是:一是巨頭推動、強補貼(百度、阿里等大幅降價促銷),二是消費者對智能音箱的認可度相對較高。
 


 

  在市場份額方面,根據Strategy Analytics數據,亞馬遜達36.22%、谷歌達27.20%、阿里巴巴達7.93%、百度達5.00%、小米達4.76%;
 
  而根據Ganalys數據預測,2019年全球智能音箱出貨量將達到1.6億臺,2020年、2025年達到2.25億臺、3.1億臺。
 


 

  不過,智能音箱是AI語音交互的載體之一,作為一款智能硬件,可能成為爆款、成為智能家居入口,但更重要的作用可能是訓練AI語音助手,強其技能,實現“卡位”,拓其應用場景,構建生態。
 
  智能家居,將遵循“單品先智能化”(如智能家電、智能門鎖、智能窗簾、智能電飯煲、智能照明、智能安防等),再“彼此聯網協同”,最終實現整個智能家居應用場景的全系統智能化。
 


 

  家居單品智能化的核心是智能控制器,疊加在智能家居發展中“新型智能家居硬件的出現與普及”會帶來大量新的智能控制器需求,該領域的主要ODM供應商包括拓邦股份、和而泰等。
 
  隨著智能音箱的爆發,智能家居的發展將進入新階段,智能家居生態系統的生態系統有望逐步形成。
 
  Strategy Analytics數據顯示:2017年全球智能家居數量為1.64億戶,市場規模為840億美元,預計到2023年,智能家居數量預計將達到2.93億戶,年消費額將達1550億美元;智研咨詢數據顯示:2017年中國智能家居市場規模為908億元,預計2017-2021年GAGR為48.12%。
 
  智能家居有望帶來“現有家電/家居產品的智能化”和“新型智能家居硬件的出現與普及”。
 
  智慧城市加速,NB-IoT三表有望放量
 


 

  根據IoT Analytics數據顯示,2018年智慧城市類物聯網應用占比達到23%,占物聯網新型基礎設施份額排第一。
 
  截至2018年10月,我國100%的副省級城市、89%的地級以上城市、49%的縣級城市已經開展智慧城市建設,累計參與的地市級城市數量已達300余個,規劃投資達到3萬億元,建設投資達到6000億元。
 
  中信建設預計,在智慧城市領域,政府+運營商雙方合力下,NB-IoT三表(水、電、燃氣表)更換、“三表智能化”有望成為2019年的發展重點。
 
  1、智能電表國內滲透接近100%,預計未來增量主要來自新建住宅及替換,相對平穩;
 


 

  2、智能水表國內滲透率約24%,仍有較大提升空間,預計2020年的滲透率可提升至43%;
 
  3、智能燃氣表(IC表/物聯網表)滲透率大約在60%以上,其中以IC卡式為主,物聯網表近兩年滲透率快速提升。
 


 

  在智能燃氣表:“煤改氣”政策強推下,燃氣需求總量穩定上升,帶來燃氣表新需求。目前,當前物聯網燃氣表以2G為主,但在2G退網趨勢下,NB-IOT燃氣表2018年成熟走向商用,2019年有望爆發。
 
  與此同時,NB-IoT作為基于授權頻段的低功耗廣域網蜂窩物聯網技術,2019年起發展有望提速。NB-IoT最適合室內三表、地下管網、交通路網等應用,而這些正是智慧城市的重要場景。
 


 

  不過,截至2018年底,我國NB-IoT基站約100萬,連接數約5000萬,距離工信部目標“規劃2020年NB-IoT基站將達150萬個,NB-IoT連接數將達6億”仍有差距。
 
  預計2019年三大運營商將會進一步完善NB-IoT網絡建設,同時發力NB-IoT的用戶發展,措施可能包括設定指標、加大補貼力度等。
 
  5G在即,車聯網市場迅速崛起
 
  隨著5G推進在即,更高速率、更多連接、更低時延、更高可的網絡鏈接將為物聯網的眾多領域帶來新機遇,其中車聯網相對標準化,值得重點關注。
 


 

  車聯網將汽車組成數據互動網絡,通過搭設大量的傳感器和先進的通信技術,對包括車輛、公路、人、環境等信息進行感知和交換,從而實現自動駕駛、智能車輛管理的新一代車輛技術。
 
  從體系上來講:可分為“云-管-端”,而我們通常指的車聯網就是指管,主流的技術包括:DSRC、C-V2X(基于蜂窩的車聯網技術),前者起源于美國,發展較成熟,但屬于短程通信,應用面相對較窄,后者為3GPP主導,發展相對早期,但屬于廣域連接技術,應用覆蓋面較全。
 


 

  車聯網應用場景包括:遠程監測、車載娛樂、智能控制、輔助駕駛/自動駕駛,前三個已經可以實現,終極目標是實現自動駕駛。
 


 

  目前,實現自動駕駛的路線有“網聯化”、“自主式(即汽車電子化)”和“自主+網聯化”三種,后者已經成為主流。
 
  2018年11月,工信部明確車聯網專用通信頻段5905-5925MHz。2018年12月,工信部明確提出2020年要實現車聯網用戶滲透率達到30%以上,聯網車載信息服務終端的新車裝配率達到60%以上。2020年將為節點,車聯網從示范商用走向規模商用。
 


 

  不過,車聯網的技術多且復雜,產業鏈較長,我們簡單地將其分為三類:終端側硬件技術、控制平臺類軟件技術、基礎設施類技術。三類核心技術指引了未來車聯網的投資方向。
 


 

  與此同時,車聯網產業鏈較長,涉及廠商眾多,除了傳統汽車產業鏈玩家之外,包括百度、阿里、騰訊、華為等巨頭也紛紛布局車聯網。
 
  5G打開網聯無人機市場空間
 
  在無人機方面,無人機的商務模式主要包括出租模式與銷售模式。而無人機產業鏈包括研發、零部件制造、整機組裝、銷售、服務與應用等。
 


 

  4G基本滿足對帶寬和時延要求不敏感的無人機業務,但尚不支持高速率、低時延等特定場景需求,如直播、編隊、自主飛行等。
 


 

  在5G的推進下,大規模天線、邊緣計算、網絡切片等技術滿足了絕大部分無人機應用場景的通信需求,如直播、物流、巡檢安防、測繪、農業等,市場有望進一步打開。
 
  小編認為,在剛剛過去的2018年里,物聯網以高于預期的速度維持著快速增長;而隨著5G腳步的日益臨近,2019年這一增速有望繼續提升。不過物聯網領域相對廣泛,每一細分領域都有其獨特性,需要單獨分析。在智能音箱、智能汽車、智能三表等單品爆發的當下,看好智能家居、車聯網、以及NB-IoT等物聯網相關產業。

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